 GPT答： |
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1. 了解你的投資客戶屬於什麼類型：冒險投資者還是安全投資者？
2. 瞭解你的投資管道：成立個人信託賬戶或團體投資賬戶，還是購買傳統理財產品？
3. 了解你的投資目標：為何投資、投資多少時間、是否希望賺取投資收益？
4. 了解投資風險：了解投資的風險容許度，是否藉由購買金融產品來降低投資風險？
5. IDC鑽到5W：每個投資者投資的比例可能不同，根據客戶所在地及投資品種，分別推出多項具體投資案例，將投資金額分散，增加投資開支，讓專業投資公司來設計投資組合，合理分散投資。
6. 投資資產管理：定期評估所有投資資產的表現，根據新的投資組合來降低投資風險，有效地把投資事作條理，並及時提醒投資者。
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